أظهر سوق السلع الاستهلاكية سريعة التداول في الصين نمواً مطرداً في عام 2024، مع تعرض المتاجر الصغيرة لضغوط في الربع الرابع
يُظهر أحدث تقرير صادر عن «كانتار وورلدبانل» أن سوق السلع الاستهلاكية سريعة التداول في المناطق الحضرية بالصين قد نما بنسبة 1.2% على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2024 من حيث قيمة المبيعات. وارتفعت المبيعات الإجمالية للعام بأكمله بنسبة 1.7%، مما يشير إلى اتجاه نمو مستقر.
من حيث الفئات، شهدت فئة المشروبات نمواً ملحوظاً، حيث ارتفعت المبيعات السنوية بأكثر من 7٪. وفي الوقت نفسه، واصلت فئة منتجات العناية الشخصية تراجعها، لكن معدل هذا التراجع تقلص في الربع الرابع. أما فئة منتجات الأ لبان، فما زالت تواجه ضغوطاً كبيرة على النمو.
شهدت المناطق الشرقية والغربية والشمالية نمواً في قطاع السلع الاستهلاكية سريعة التداول، في حين سجلت المنطقة الجنوبية انخفاضاً بنسبة 1.9٪. وعلى مستوى المدن، برزت المدن الصغيرة، ولا سيما المدن على مستوى المقاطعات والبلدات، كعوامل رئيسية في دفع عجلة نمو سوق السلع الاستهلاكية سريعة التداول. ومع تزايد معدلات التحضر، من المتوقع أن تتسارع وتيرة الطلب في السوق الاستهلاكية بشكل أكبر.
شهدت قنوات البيع بالتجزئة الحديثة (بما في ذلك الهايبر ماركت والسوبر ماركت والمتاجر الصغيرة) انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.4٪ في الربع الرابع. وظلت المتاجر الكبيرة الحجم، مثل الهايبر ماركت والسوبر ماركت، هي المحرك الرئيسي لهذا الانخفاض.
وفيما يتعلق بالمتاجر الصغيرة، شهدت متاجر البقالة أيضًا تراجعًا في الربع الرابع. وشهدت منطقة الجنوب، التي تُعد منطقة رئيسية لتطور متاجر البقالة، انخفاضًا ملحوظًا في الربع الرابع. تشير البيانات الصادرة عن Kantar Worldpanel إلى أن انتشار المتاجر الصغيرة في المنطقة الجنوبية انخفض بنسبة 3.7 نقطة مئوية. وقد تأثرت هذه المنطقة بمتاجر التخفيضات، حيث جذبت متاجر التخفيضات عددًا كبيرًا من العملاء من المتاجر الصغيرة. من ناحية أخرى، تأثرت المنطقة أيضًا بالقنوات الإلكترونية. فقد أدى التحسن المستمر لمنصات O2O وخدمات "التوصيل خلال ساعة" التي تقدمها منصات التجارة الإلكترونية إلى إضعاف ميزة السرعة التي تتمتع بها المتاجر الصغيرة.
من بين أكبر 10 شركات تجزئة، حققت "هيما" أداءً متميزًا، مدفوعًا بالتوسع النشط في عدد المتاجر ونمو الأعمال. وفي الربع الرابع، ارتفعت حصة "هيما" في السوق بنسبة 0.4 نقطة مئوية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما شهدت مجموعة "وول مارت" و "سبار" زيادة في حصتهما السوقية.
المتاجر الكبرى والسوبر ماركت الموجهة نحو المجتمع، وصعود العلامات التجارية الإقليمية في قطاع التجزئة
استمرت المتاجر الكبرى في مواجهة ضغوط هبوطية في عام 2024، لكن معدل التراجع تقلص بشكل ملحوظ، في حين استقرت معدلات نمو المتاجر الصغيرة.
بالنسبة للمتاجر الكبيرة، يمثل جذب المستهلكين للعودة إلى المتاجر تحديًا رئيسيًا. ويتطلب ذلك التركيز على احتياجات المستهلكين من أجل تحسين تصميمات المنتجات، والتركيز على الجوانب الصحية والوظيفية والعاطفية للمنتجات، وتعزيز التجربة العاطفية للمنتجات من خلال عروض وتسويق يركزان على المشهد.
وفي الوقت نفسه، من الضروري أيضًا تعزيز تفاصيل الخدمة داخل المتجر التي يلاحظها المستهلكون بسهولة أكبر. إن الابتعاد عن استراتيجية «مساحة بيع المنتجات» التقليدية والتحول بشكل فعال إلى «مركز لتجربة أسلوب الحياة» لتلبية الاحتياجات المتنوعة للمستهلكين أثناء عملية التسوق وتوفير تجربة تسوق مخصصة، هما عاملان أساسيان لتعزيز تجربة المستهلكين وولائهم للمتجر.
قامت العديد من شركات التجزئة الرائدة، بما في ذلك مجموعة يونغوي ومجموعة بوبوغاو، بتعديل متاجرها وتطويرها. ومن خلال تحسين هيكل المنتجات، وتوفير المنتجات الطازجة المصنعة، وتطوير مجموعات العلامات التجارية الخاصة، تهدف هذه الشركات إلى تلبية احتياجات التسوق الشخصية للمستهلكين وتحسين تجربة التسوق داخل المتاجر.
حققت شركات التجزئة الإقليمية، ولا سيما تلك الموجودة في مقاطعة خنان، أداءً متميزًا خلال السنوات الأخيرة. وبالإضافة إلى العلامة التجارية الرائدة في القطاع، " بانغدونغلاي"، حققت شركات أخرى مثل " دينيس " و "مجموعة دازانغ " أداءً قويًا أيضًا. وقد عملت شركات التجزئة هذه على استكشاف عادات الاستهلاك المحلية بعمق، وتحديد مستويات طلب المستهلكين بدقة، وبناء شبكة تجزئة متعددة المستويات والأشكال لتنمية السوق الإقليمية. تقدم مجموعة دازانغ، بفلسفتها التجارية القائمة على "الأسعار المنخفضة والجودة العالية والطزاجة"، منتجات ذات قيمة عالية مقابل التكلفة للمستهلكين. وتعمل المجموعة بنشاط على تطوير العلامات التجارية الخاصة بها وخفض التكاليف من خلال تحسين سلسلة التوريد. وفي الوقت نفسه، يشمل تطويرها متعدد الأشكال سوبر ماركت فاخرة تستهدف فئات المستهلكين الشباب ومتاجر مجتمعية تركز على الاحتياجات المحددة للسكان المحليين.
مع تزايد أعداد كبار السن وارتفاع احتياجات فئات المستهلكين الشباب إلى الراحة، أدى ظهور المتاجر الصغيرة الموجهة للمجتمع المحلي إلى تعزيز تطور نماذج البيع بالتجزئة الصغيرة الحجم.
في عام 2024، ارتفعت مبيعات المتاجر الصغيرة بنسبة تزيد عن 10٪، بينما نمت مبيعات محلات البقالة بنسبة 7٪. وسيصبح هذا النموذج الصغير الموجه نحو المجتمع المحلي، والذي يقع بالقرب من نطاق الحياة اليومية للمستهلكين، اتجاهاً لا مفر منه في مسار التطور.
يتعين على تجار التجزئة تعديل استراتيجياتهم التنموية الإقليمية بشكل مرن وفقًا للتركيبة السكانية والمستوى الاقتصادي ومستوى التطور الحالي للمتاجر الصغيرة في السوق الإقليمية، واختيار فئات المنتجات وفقًا للاحتياجات المحددة لسكان المنطقة، مع تقديم المزيد من المنتجات والخدمات الموجهة نحو تلبية احتياجات الحياة اليومية.
التكامل متعدد القنوات يلبي احتياجات المستهلكين الفورية
على الرغم من أن المستهلكين أصبحوا أكثر عقلانية في سلوكهم الشرائي، إلا أنهم ما زالوا على استعداد لدفع سعر أعلى مقابل «الإشباع الفوري». في عام 2024، حقق نموذج المتاجر الكبيرة أداءً استثنائياً، حيث ارتفع معدل نمو المبيعات السنوية بأكثر من 26%.
كما يعمل تجار التجزئة من مختلف القطاعات على توسيع سوق البيع الفوري من خلال عمليات الدمج والتحديث.
عزز كل من "سامز كلوب" و"هيما" وتيرة تطوير شبكات الخدمات من خلال زيادة عدد المستودعات التمهيدية. كما استعانت مجموعة "وولمارت" بخدمات التوصيل التي تقدمها "ميتوان". ووفقًا لبيانات "كانتار وورلدبانل"، حققت "بوبو مول" (朴朴超市)، التي تُعد نموذجًا مميزًا لنموذج المستودعات، نموًا في المبيعات تجاوز 7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. توسعت Xiaoxiang Chaoshi بسرعة لتشمل 15 مدينة في عام 2024، وحققت نمواً كبيراً من خلال تلبية احتياجات المستخدمين الفورية والمتنوعة عن طريق التوصيل الفوري والأنشطة الترويجية وتطوير العلامات التجارية الخاصة. قامت Taobao بتجديد صفحتها الرئيسية بإضافة نقطة دخول "التوصيل كل ساعة". اندمج Dada Group في نظام JD.com البيئي وتم الترقية إلى "JD Speed Delivery" مع أسرع وقت توصيل يبلغ 9 دقائق. حققت JD Fresh، من خلال دمج نماذج المستودعات والمتاجر، نموًا كبيرًا في المبيعات عبر الإنترنت مدعومًا بخدماتها اللوجستية القوية وخدمة ما بعد البيع. دخلت خدمة Easy Joy (易捷速购) السريعة أيضًا سوق البيع بالتجزئة الفوري من خلال الاستفادة من شبكة متاجرها.
لتلبية رغبة المستهلكين في الحصول على المنتجات على الفور، يتعين على تجار التجزئة إجراء تحديث شامل لسلاسل التوريد والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا وتجربة المستهلك. وذلك من خلال تحسين التكامل متعدد القنوات، وتعزيز الابتكار التكنولوجي، ووضع استراتيجيات متنوعة لكل فئة من الفئات استنادًا إلى احتياجات المستهلكين من السلع الأساسية والمنتجات المخصصة والمنتجات الترفيهية. ومع تقدم التكنولوجيا واستمرار تطور طلب المستهلكين، سيستمر نمو تجارة التجزئة الفورية في التعمق ليصبح محركًا رئيسيًا للنمو في قطاع التجزئة.
الخصومات والخدمات المتميزة تلبي طلب المستهلكين على الجودة والأسعار المعقولة
يستمر قطاع البيع بالتجزئة بأسعار مخفضة في الازدهار ويشهد حالياً تحولاً. ووفقاً لبيانات "كانتار وورلدبانل"، تجاوز معدل انتشار متاجر الوجبات الخفيفة بأسعار مخفضة 30% في عام 2024، مع نمو ملحوظ في المبيعات في الأسواق المحلية. ولتوسيع نطاق أسواقهم، يتجه تجار التجزئة بشكل متزايد إلى الاستثمار في نماذج البيع بأسعار مخفضة.
أصبح نموذج "الخصم الكبير" ساحة معركة رئيسية بين تجار التجزئة. وقد عززت سلسلة متاجر "ألدي"، التي تُعدّ نموذجاً بارزاً لهذا النموذج، وجودها في سوق شنغهاي، حيث ارتفعت نسبة انتشارها بمقدار 9 نقاط مئوية في عام 2024، وأصبح أكثر من ربع الأسر في شنغهاي تشتري منتجات السلع الاستهلاكية سريعة التداول من متاجر "ألدي". وفي الوقت نفسه، تستعد "ألدي" للتوسع خارج شنغهاي لتشمل منطقة دلتا نهر اليانغتسي.
كما تتبنى متاجر التجزئة المحلية مثل "هيما" ومجموعة "يونغوي" نموذج "الخصم الكبير" بنشاط، في حين تشهد متاجر "هاوهويشينغ" التابعة لمجموعة "جياجيايوي" نمواً ملحوظاً. قامت مجموعة MMHM بتوسيع نموذج السوبر ماركت الجملة الشامل لجميع الفئات لتعزيز تجربة التسوق؛ وافتتحت مجموعة Wanchen أول سوبر ماركت للخصومات "Lai You Pin"، لتدخل بذلك مجال الخصومات الكبيرة؛ وأطلقت Hot Maxx مؤخرًا أول متجر للخصومات على طراز المستودع بمساحة 10000 متر مربع في نانجينغ.
في عام 2025، ومن أجل مواصلة التقدم في موجة التخفيضات، سيكون من الضروري ترسيخ استراتيجيات تنافسية متنوعة للحفاظ على حصة السوق وتوسيعها. وإذا أخذنا "هوت ماكس" كمثال، فسواء كان ذلك من خلال توسيع نماذج الأعمال أو تنويع تشكيلة المنتجات، فإن التركيز سيظل منصبًا على تقديم تجارب تسوق فريدة ومنتجات ذات قيمة عالية مقابل السعر لإدهاش المستهلكين. وفي عام 2024، ارتفعت نسبة انتشار "هوت ماكس" في المدن الكبرى بنسبة 2.3 نقطة مئوية.
من ناحية أخرى، ظلت الحصة السوقية لقنوات التجارة الإلكترونية في عام 2024 مماثلة لتلك التي سجلت في العام السابق. وقد ساهمت العديد من منصات التجارة الإلكترونية في دفع عجلة نمو المبيعات من خلال استراتيجيات ترويجية قوية. غير أن ذلك، إلى جانب اشتداد المنافسة السعرية، أدى إلى انخفاض متوسط أسعار البيع.
من بين منصات التجارة الإلكترونية المختلفة، حافظت مجموعة تاوتيان على مكانتها الرائدة، لكن حصتها السوقية انخفضت بمقدار 3 نقاط مئوية مقارنة بالعام الماضي. وبالاستفادة من قوتها في مجال مقاطع الفيديو القصيرة والبث المباشر، تجاوزت «دويين» منصة «بيندودو» لتصبح ثاني أكبر منصة للتجارة الإلكترونية. في عام 2024، اشترى 49% من الأسر الحضرية في الصين سلعًا استهلاكية سريعة التداول (FMCG) عبر منصة Douyin. علاوة على ذلك، من خلال التطوير القوي للخدمات المحلية، خلقت Douyin مشاهد استهلاكية جديدة وعززت ولاء المستخدمين من خلال التفاعل مع المستهلكين المحليين. استنادًا إلى بيانات الاستهلاك من الخدمات المحلية، يمكن للعلامات التجارية اكتساب فهم أعمق لتفضيلات المستهلكين المحليين، وتعديل استراتيجيات تسويق منتجاتها وخدماتها بشكل أكثر فعالية، وتعزيز نوايا الشراء لدى المستهلكين.
شهدت «شياوهونغشو»، وهي منصة لتبادل المحتوى تغطي مجالات متعددة، بفضل آلية عرض المحتوى الدقيقة التي تتمتع بها وخصائصها المجتمعية القوية، نمواً ملحوظاً في المدن الكبرى، مما أدى إلى ظهور منافسة مختلفة مع منصات التجارة الإلكترونية الشاملة الأخرى.
في مواجهة حساسية المستهلكين تجاه الأسعار، لا تكفي استراتيجية الأسعار المنخفضة البسيطة لتلبية طلبهم على التوازن بين التكلفة والأداء. ومع ذلك، لا تزال هناك فرص تنمية هيكلية في سوق التجارة الإلكترونية. لن تكون المنافسة المستقبلية في مجال التجارة الإلكترونية لعبة محصلتها صفر، بل نموذجاً متعدد الأشكال ومتكامل. من الضروري الحفاظ على نقاط القوة الأساسية مع زيادة دمج النهج القائم على الرفوف والنهج القائم على المحتوى، وإعادة تقييم مزايا الفئات، والتمييز في التجربة والخدمة لإنشاء مزايا تنافسية تتجاوز السعر واستكشاف فرص نمو جديدة. سيصبح توسيع نطاق الخدمات المحلية أيضاً استراتيجية حاسمة لمنصات التجارة الإلكترونية للتغلب على حروب الأسعار وتحقيق نطاق أعمالها.
تزداد أهمية أنظمة العضوية يوماً بعد يوم، لا سيما بالنسبة لمجموعات المستهلكين التي تبحث عن منتجات عالية الجودة وبأسعار منخفضة وخدمات متميزة.
شهدت متاجر العضوية نمواً قوياً في عام 2024، حيث ارتفعت مبيعاتها السنوية بأكثر من 20% مقارنة بالعام السابق. وقد توسعت العلامات التجارية الدولية مثل Sam's Club، بفضل سلاسل التوريد الناضجة والعلامات التجارية الخاصة ذات التكلفة الفعالة وولاء الأعضاء القوي، بسرعة في السوق الصينية، مما أدى إلى تكوين حضور رائد في السوق. ووفقًا لبيانات Kantar Worldpanel، تجاوزت نسبة انتشار Sam's Club 7% في عام 2024، بزيادة قدرها نقطتين مئويتين عن العام السابق. وستواصل هذا العام التركيز على اختراق الأسواق ذات المستوى الأدنى. كما تعمل العلامات التجارية المحلية بنشاط على توسيع نطاقها. على سبيل المثال، كان لدى Mclub، التابعة لمجموعة Sun Art Retail Group، 9 متاجر على مستوى البلاد في عام 2024 وتخطط لتعميق وجودها في سوق جيانغسو في عام 2025. تشير بيانات Kantar Worldpanel إلى أن نمو مبيعات Mclub كان ملحوظًا بشكل خاص في عام 2024، لتصبح بذلك القطاع الأكثر نموًا ضمن محفظة مجموعة Sun Art Retail Group.
في سوق التجزئة الصيني الحالي، لم يعد النموذج التقليدي الذي يعتمد على قناة واحدة لتحقيق النمو المستمر نموذجًا قابلاً للاستمرار. ولتحقيق قيمة مضافة في سوق مشبعة، سيعتمد تجار التجزئة بشكل متزايد على التعاون عبر القنوات المتعددة، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات، وتحسين التفاعل مع المستهلكين. ويظل الهدف الأساسي هو تلبية الاحتياجات المتنوعة للمستهلكين. ولذلك، تزداد أهمية فهم تجار التجزئة للدور الذي تلعبه الأشكال المختلفة من المتاجر في أذهان المستهلكين عند توسيع نطاق وجودهم عبر أشكال متعددة من المتاجر.
بالنسبة لأصحاب العلامات التجارية، من الضروري التعاون بشكل فعال مع تجار التجزئة والتكيف مع تطور متاجر السوبر ماركت الموجهة للمجتمع المحلي، ومتاجر التجزئة ذات الأسعار المخفضة، والتكامل متعدد القنوات. ومن خلال فهم الاحتياجات العاطفية والوظيفية للمستهلكين تجاه علاماتهم التجارية، والتمييز بين مجموعات المنتجات واستراتيجيات التسويق، يمكنهم تعزيز حضورهم في أبعاد متعددة ومواصلة جذب انتباه المستهلكين.
إذا كنت ترغب في معرفة المزيد، يرجى التواصل مع خبرائنا أو استخدام أداة عرض البيانات الخاصة بنا لاستكشاف البيانات الحالية والتاريخية لسوق البقالة في منطقتك.
.svg)