【8 مايو، الساعة 4 مساءً】،20 دقيقة لاستكشاف الاتجاهات الجديدة في سوق السلع الاستهلاكية السريعة التداول للربع الأول. نرحب بكم لمسح الرمز الشريطي وحجز مكانكم للمشاهدة!
أظهر التقرير الأخير الصادر عن كاتو كونسيومر إندكس (التابعة لشركة CTR في الصين) أن سوق السلع الاستهلاكية سريعة التداول (FMCG) في المدن الصينيةقد بدأ الربع الأول من عام 2025 بأداء إيجابي، حيث ارتفعت المبيعات بنسبة 4.2% مقارنةبالفترةنفسهامن العامالماضي.
على مستوى المدن، وبفضل أجواء الأعياد وتدفق العائدين لزيارة أقاربهم، بلغ معدل نمو الإنفاقفي المدن الصغيرة5.9٪، حيث تجاوز معدل النموفي الأسواق على مستوى البلدات10٪. أما على الصعيد الإقليمي، فقد سجلالإقليم الشماليأعلى معدل نمو في الإنفاق، حيث زاد بنسبة تزيد عن 7٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
كما أدى تأثير عيد الربيع إلى نمو متفاوت في مختلف الفئات؛ وبفضل أنشطة العودة إلى ديار الأهل والاجتماعات العائلية، شهدت فئتا المشروبات والتوابل نمواً ملحوظاً في الاستهلاك المنزلي على مدار ما يقرب من 12 أسبوعاً.وفي الوقت نفسه، شهدتفئة منتجات التنظيف المنزلينمواً ملحوظاً، حيث ارتفعت مبيعاتها بنسبة 7.3% مع تزايد وعي المستهلكين بهذه المنتجات وزيادة الطلب عليها تدريجياً. أمامنتجات الألبان،فقد ظل أداؤها ضعيفاً نسبياًفيالربع الأول من عام 2025، لكن معدل الانخفاض تقلص مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
في الربع الأول من عام 2025، انخفضت مبيعات المنتجات المستوردة* بنسبة 1.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، كما انخفض متوسط الإنفاق للأسرة الواحدة وسعر الشراء المتوسط للمنتجات المستوردة. وبالنظر إلى الأسواق المختلفة، كانت الولايات المتحدة وفرنسا واليابان هي الأسواق الثلاثة الأولى من حيث شراء المستهلكين للمنتجات المستوردة، لكن معدل نمو المبيعات في هذه الأسواق شهد انخفاضًا بدرجات متفاوتة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
أضفت سيناريوهات الاستهلاك المتنوعة والشخصية مزيدًا من الحيوية على سوقالاستهلاك خارج المنزل، حيث أظهرت بيانات "كادو كونسيومر إندكس" الخاصة بالاستهلاك خارج المنزل أنسوق الاستهلاك خارج المنزل واصل ازدهارهمع بداية عام 2025،حيث ارتفع عدد الزوار بنسبة 10% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي في المدن الصينية من الفئة الأولى إلى الخامسة،وشهدت سيناريوهات الاستهلاك خارج المنزل، مثل المرافق الرياضية وأماكن الترفيه،زيادة ملحوظة في أعداد الزوار.
القنوات التقليدية: أداء متاجر البقالة المحلية متميز، بينما تمكن كبار تجار التجزئة وتجار التجزئة الإقليميون من التميز عن منافسيهم
1. تباين النمو بين أنماط القنوات الحديثة، مع أداء متميز لمحلات البقالة المحلية
تشير بيانات مؤشر كاتو للمستهلكين إلى أن مبيعات القنوات الحديثة (المتاجر الكبرى، والسوبر ماركت، ومحلات البقالة الصغيرة)، مدفوعةً بأداء السوبر ماركت الصغيرة، قد ارتفعت بنسبة 2.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي خلال الربع الأول من عام 2025. وخلال عطلة عيد الربيع الصيني، ساهمت حركة التنقل وتزايد طلبات الهدايا في دفع نمو السوبر ماركت الصغيرة في المدن غير الكبرى، حيث ارتفعت مبيعاتها ومعدل انتشارها بشكل ملحوظ.تقلصت نسبة الانخفاض في المراكز التجارية الكبيرة، حيث انخفضت مبيعات المتاجر الكبيرة بنسبة 0.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وعلى الرغم من ارتفاع معدل التسوق في المتاجر الصغيرة وارتفاع متوسط قيمة الفاتورة لكل عميل، إلا أن الاتجاه العام كان هبوطياً بسبب انخفاض معدل الانتشار بنسبة 1.6 نقطة مئوية.
وتجدر الإشارة إلى أنمحلات البقالةالموجودة في الأحياء السكنية تُظهر زخمًا قويًا في النمو. وبفضل طبيعة الاستهلاك المتكرر وموقعها القريب من سكان الحي،حققت هذه المتاجر أداءً متميزًا في الأسواق الناشئة، لا سيما في المدن العواصم ومدن المقاطعات. وقد نمت مبيعات متاجر البقالة بنسبة 8.1% مقارنة بالفترة نفسها من الربع الأول من العام الماضي. وتجمع الفئات الأساسية لمتاجر البقالة، مثل الأغذية والفواكه والخضروات الطازجة، بين الطابع الاجتماعي وخصائص الحاجة الملحة، مما يعزز ولاء العملاء من خلال التفاعل بين الجيران، ويلبي الاحتياجات الفورية للأسر، مما أدى إلى تحقيق نمو مزدوج في وتيرة الشراء ومتوسط قيمة الفاتورة في متاجر البقالة خلال الربع الأول.
2. تمييز متاجر التجزئة الرئيسية والإقليمية عن منافسيها
من بين أكبر عشرة متاجر تجزئة، ارتفعت الحصة السوقيةلمجموعة وول مارت ونظام SPARو«هوما»في القنوات الحديثة.
ارتفعت حصةسوق "جيا جيا يوي" التابعة لنظام"سبار"في الربع الأولبنسبة 0.2 نقطة مئوية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وفي هذا السياق، حققت متاجر "جيا جيا يوي" المخفضة، التي واجهت موجة التخفيضات بفعالية، نمواً ملحوظاً في معدل التسوق ومتوسط قيمة الفاتورة لكل عميل، وذلك من خلال التركيز المستمر على المدن الصغيرة في المنطقة الشمالية.
تشير البيانات التي نشرتها "هوما"إلى أنه حتى عيد الربيع الصيني لعام الأفعى (2024)، حافظت "هوما شين شينغ" على وتيرة افتتاح متجر جديد كل خمسة أيام في المتوسط، حيث نجحت من خلال استراتيجية التوسع النشطة في تكرار نموذجها الناجح بسرعة،وقد ركزت "هوما إن بي" على نموذج التخفيضات المجتمعية، ونجحت في جذب المزيد من العملاء، مما ساعدها على الاستحواذ على حصة أكبر من السوق. وتشير أحدث بيانات مؤشر كادو للمستهلكين إلى أن معدل انتشار "هوما شين شينغ" في الربع الأول من العام قد ارتفع بنسبة 1.3 نقطة مئوية مقارنة بالعام الماضي. وفي الوقت نفسه، استفادت "هوما إن بي" من ميزة القيمة مقابل السعر الفائقة، مما مكنها من إظهار قدرة تنافسية قوية في المنطقة الشرقية، حيث ارتفع معدل انتشارها بنسبة 1.6 نقطة مئوية.
حققتمجموعة «هوانغشانغ» للتجزئة الإقليمية في مقاطعة هوبونمواً في المبيعات بنسبة ثنائية الرقم خلال الربع الأول. وقد عملت المجموعة على وضع استراتيجيات مبيعات تستجيب لاحتياجات المستهلكين المحليين، حيث عززت الاستعدادات لتوفير سلع الأعياد والمناسبات، وضمنت استقرار إمدادات المنتجات الطازجة من خلال المطابخ المركزية؛ كما استجابت مؤخراً بجدية لـ«خطة العمل الوطنية لنمط حياة صحي للجميع»، حيث جذبت المستهلكين إلى متاجرها من خلال أساليب مبتكرة مثل الخدمات التفاعلية؛ وفي الوقت نفسه، قامت بتحديث متاجرها على غرار سلسلة «بانغ دونغلاي»، وحسنت خطوط المنتجات وتوزيع السلع داخل المتاجر، بهدف تحسين تجربة التسوق للمستهلكين.
في مواجهة البيئة الخارجية المعقدة والمتغيرة، استجاب تجار التجزئة الصينيون على نطاق واسع للخطط الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى توسيع الطلب الداخلي وتحفيز الاستهلاك، حيث سارعوا إلى توسيع أسواق المبيعات المحلية، ودمج الموارد التجارية الخارجية عالية الجودة، وتحويل الطاقة الإنتاجية عالية الجودة في التجارة الخارجية إلى مزايا في جودة المنتجات وتكلفة المبيعات المحلية، وتعزيز استقرار الدورة الاقتصادية الداخلية لمواجهة تحديات المخاطر الخارجية.
3. لا يزال التجزئة القائمة على التخفيضات رائجة، ولا تزال التميز عن المنافسين السلاح الأساسي
في الربع الأول من عام 2025،بلغتنسبة انتشار متاجر الوجبات الخفيفة المخفضة السعر، التي تركز على الأطعمة الخفيفة،18٪. ومن الناحية الجغرافية، لا تزالالمنطقة الجنوبيةتمثل منطقة رئيسية لتطور متاجر الوجبات الخفيفة المخفضة السعر، ومع استمرار زيادة عدد المتاجر في الأسواق الناشئة، سجلت هذه المتاجر أسرع معدل نمو في حصتها السوقيةفي الأسواق على مستوى البلدات.
في تقرير "توقعات سوق التجزئة لعام 2025" الذي صدر في شهر فبراير، أشرنا إلى أن "التركيز على التميز"هو السلاح الأساسي الذي لا غنى عنه لقطاع المتاجر المخفضة من أجل الحفاظ على حصته السوقية وتوسيعها.وبشأن كيفية تحليل مفهوم التميز وتحقيقه، قدمت الشركات المختلفة إجابات متنوعة.
في الربعالأول، ارتفعت مبيعات"هاوتيماي"بنسبة تزيد عن 35٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما ارتفعت نسبة انتشارها في المدن التي تتواجد فيها بنسبة 1٪. وبناءً على قوتها في مجال الوجبات الخفيفة المخفضة، قامت "هاوتيماي" مؤخرًا بتوسيع نطاق أعمالها لتشمل متاجر الأزياء المخفضة وقطاع الحبوب، بهدف تعزيز قاعدة عملائها من الشباب وجذبهم بشكل أكبر.
تشير البيانات إلى أن 20% من الأسر في شنغهاياشترت سلعًا استهلاكية سريعة التداولمن متاجر «أوليتشي»خلال الربع الأول من عام 2025، حيث ارتفعت المبيعات بنسبة 56.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وفي أبريل 2025، توسعت «أوليتشي» خارج شنغهاي بافتتاح متجرين في كل من سوتشو وووشي في وقت واحد، مواصلةً بذلك توسيع نطاق أعمالها. وبفضل الخبرة التي اكتسبتها على مدار سنوات في شنغهاي، تمكنت «أوليتشي» من تكوين شهرة معينة لعلامتها التجارية ومزايا في سلسلة التوريد في منطقة دلتا نهر اليانغتسي.أدى هذا التوسع إلى إضافة مستودع محلي كبير في جيانغسو، مما ساهم في زيادة كفاءة التشغيل من خلال دمج موارد الموردين المحليين. وفي الوقت نفسه، مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة طلب المستهلكين على المنتجات الطازجة، أدى دخول أوليتشي إلى السوق إلى توفير خيارات منتجات أكثر تنوعًا وبأسعار معقولة للمستهلكين المحليين، حيث حطم متجر ووشي الرقم القياسي للمبيعات في الصين في يوم افتتاحه.
القنوات الإلكترونية: «جيدونج» تستحوذ على سوق التجزئة الفورية، بينما تواصل منصات التجارة الإلكترونية القائمة على الاهتمامات نموها
في الربع الأول من عام 2025، حققت القنوات الإلكترونية أداءً قوياً بشكل عام، حيث أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني أن مبيعات التجزئة عبر الإنترنت للسلع المادية ارتفعت بنسبة 5.7٪. كما أظهرت بيانات مؤشر كاتو للمستهلكين ارتفاعاً في معدلات الانتشار لدى جميع منصات التجارة الإلكترونية الكبرى، وكان النمو الأكثر وضوحاً على منصة «دويين» (Douyin)، حيث ارتفع معدل الانتشار فيها بمقدار 6.3 نقطة مئوية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
تعمل شركة "جيدونغ" (JD.com)، عملاقالتجارة الإلكترونيةالتقليدي، علىتعزيز حصتها في سوق التجارة الإلكترونيةمن خلالمنصة "جينغشي" (Jingxi) التي تديرها بنفسها وتركز على القيمة مقابل السعر، بالإضافة إلى تكثيف جهودها في مجال البيع بالتجزئة الفوري. تعتمد منصة "جينغشي" على شبكة الخدمات اللوجستية لمجموعة "جيدونغ" لضمان سرعة التسليم وتجربة التسوق الممتازة، مما يتيح توصيل المنتجات بسرعة وإمكانية إرجاعها أو استبدالها في الوقت المناسب. وفي الوقت نفسه، تركز المنصة على فئات المنتجات الاستهلاكية عالية التكرار مثل السلع اليومية والمنتجات الطازجة، وتتعاون بشكل وثيق مع الموردين المباشرين،لتحقيق ضمان مزدوج يتمثل في "الأسعار المنخفضة + الجودة". في الربع الأول، حققت المبيعات نمواً سريعاً، وارتفعت نسبة الانتشار بنسبة 1.5 نقطة مئوية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وفيما يتعلق بالتجزئة الفورية، استحوذت جينغدونغ على اهتمام المستهلكين من خلال خدمة "التوصيل الفوري"، ومع إطلاق متاجر رائدة متعددة الفئات والعلامات التجارية، أصبحت تلبي بشكل أكبر احتياجات المستهلكين الفورية المتنوعة وعالية الجودة.
في الربع الأول من عام 2025، واصلت منصات التجارة الإلكترونية القائمة على الاهتمامات نموها من خلال نموذج «الترويج عبر المحتوى + التحويل الفوري».ومن بينها، عززتمنصة Xiaohongshu (Xiaohongshu)حضورها من خلال الاستفادة من حركة المرور العالمية والتعاون الخارجي، مما أدى إلى زيادة معدل انتشارها بنسبة 0.5 نقطة مئوية. وفي الوقت الذي تسرع فيه المنصة في توسيع نطاق أعمالها في مجال التجارة الإلكترونية، تعتمد بشكل كامل على الابتكار في بيئة المحتوى، وتكسر نموذج "توزيع حركة المرور المركزي" في التجارة الإلكترونية التقليدية، وتفتح وظيفة ربط المنتجات في قسم التعليقات على الملاحظات، مما لا يقتصر على تحسين راحة التسوق للمستخدمين فحسب، بل يعزز أيضًا تحويل مبيعات المنتجات.من خلال هذا النموذج، حققت منصة Xiaohongshu حلقة مغلقة بين الأشخاص والمنتجات والمكان، مما أدى إلى إنشاء بيئة تسوق أكثر اكتمالاً وسهولة للمستهلكين.
في الربع الأول من عام 2025، بدأ سوق السلع الاستهلاكية سريعة التداول في الصين العام بأداء إيجابي، لكن تطور القطاع لا يزال يواجه تحديات متعددة، منها اشتداد المنافسة، ونقص الطلب، وتعقيد البيئة الخارجية. ويتعين على العلامات التجارية وتجار التجزئة الانطلاق من احتياجات المستهلكين، وإدراك خصائصهم المتمثلة في "تجزئة السيناريوهات السلوكية والسعي وراء التوازن بين الجودة والسعر"، والتكيف مع تغيرات السوق من خلال التخطيط المتكامل بين قنوات البيع عبر الإنترنت وفي المتاجر.
في القنوات التقليدية، تواصل متاجر البقالة ذات الطابع المجتمعي توسيع نطاقها في الأسواق المحلية؛ بينما تتوسع سلسلة "أوليتزي" بثبات في منطقة دلتا نهر اليانغتسي بفضل منتجاتها ذات القيمة العالية مقابل السعر، ونظام سلسلة التوريد المتطور، وتوجيهها التسويقي الدقيق؛ أما نموذج "هوما" فقد تحول من "التنويع في أنماط الأعمال" إلى نموذج ثنائي المحور يعتمد على "متاجر "شينشينغ" الكبيرة + متاجر التخفيضات"، مع التركيز على أنماط الأعمال الراسخة.
على صعيد القنوات الإلكترونية، تسعى شركة جينغدونغ إلى احتلال حصة في سوق التجزئة الفورية من خلال دمج موارد سلسلة التوريد، وتحديد شرائح المستهلكين بدقة، والاستفادة من شبكة الخدمات اللوجستية الفعالة التي بنتها على المدى الطويل، مع اعتماد "السرعة" كميزة تنافسية أساسية. أما منصة "شياوهونغشو"، فقد استفادت من الابتكار في مجال المحتوى لتكسر نموذج "توزيع حركة المرور المركزي" السائد في التجارة الإلكترونية التقليدية، وتحقق حلقة مغلقة تربط بين المستهلك والمنتج ومكان البيع، مما يوفر للمستهلكين تجربة تسوق أكثر اكتمالاً.
ملاحظة:
1. يُتيح مؤشر كاتو للمستهلكين في الصين رصدًا مستمرًا لمشتريات الأسر في أكثر من 100 فئة من المنتجات، بما في ذلك الأغذية والمشروبات ومستحضرات التجميل ومنتجات التنظيف، حيث تغطي عينته الحضرية 20 مقاطعة و4 مدن خاضعة لإدارة مباشرة (بكين وتيانجين وشانغهاي وتشونغتشينغ)؛ واعتبارًا من عام 2023، سيتم توسيع نطاق التغطية ليشمل أسواق البلدات. وقد توجد بعض الاختلافات الطفيفة في البيانات مقارنة بالأعوام السابقة.
2. الواردات: المنتجات التي لا يبدأ رمزها الشريطي بـ 69
3. المدن من الدرجة الأولى والثانية/المدن المشمولة بالخدمة: بكين/شنغهاي/قوانغتشو/تشنغدو + المدن الإقليمية.
4. المدن الصغيرة: المدن على مستوى المقاطعات + المدن على مستوى الأقاليم + المقاطعات + البلدات.
5. يشمل التجارة الإلكترونية ما يلي: 1) المنصات التقليدية مثل تاوتاو وتينماو وجيونغدونغ وغيرها. 2) التجارة الإلكترونية عبر وسائل التواصل الاجتماعي مثل شياوهونغشو وويبو وويديان ودائرة الأصدقاء وغيرها. 3) التجارة الإلكترونية القائمة على الاهتمامات مثل دوينو وكوايشو وغيرها.
6. تشمل البيانات الواردة في المقال الأسر الحضرية في الصين.
.svg)