في ظل النمو السريع الذي تشهده قنوات البيع المتعددة، تشهد سلاسل متاجر التجزئة الإقليمية (التعريف: أكبر خمس سلاسل متاجر سوبرماركت محلية في كل منطقة، استنادًا إلى إجمالي المبيعات لعام 2024) نموًا مطردًا. فهي لا تسعى إلى «التوسع السريع في الحجم»، ولا تنجرف في «سباق خفض الأسعار»، بلتعتمد على ميزتي «الراحة المجتمعية» و«التوطين»لتسلك مسارًا نموًا متميزًا.
تشهد سلاسل التجزئة الإقليمية أيضًا تباينًا في معدلات النمو: تشير بيانات العينة المنزلية لمؤشر المستهلكين من Worldpanel إلى أن إجمالي مبيعات تجار التجزئة الإقليميين* الذين حققوا نموًا خلال الـ 52 أسبوعًا المنتهية في 13 يونيو 2025 قد ارتفع بنسبة 21% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، حيث يعزى الجزء الأكبر من هذا النمو إلى ارتفاع معدلات الانتشار، مما يفتح الباب أمام المزيد من فرص النمو المحتملة في المستقبل.لمزيد من الرؤى المتعلقة بقنوات التوزيع، نرحب بالاتصال بنا!
(انقر على الرابط للاطلاع على مجموعة من الرؤى المثيرة للاهتمام في الأعداد السابقة)
ملحق "رؤى القنوات" العدد الأول: في عصر القنوات المتعددة، فك شفرة الـ24 ساعة المثالية للمستهلك الصيني
01 تفضيلات المستهلكين الشرائية: يبرز نمط الشراء بكميات صغيرة وبوتيرة متكررة بشكل أكبر في سلاسل المتاجر الإقليمية
تخفي سلة التسوق الخاصة بالمستهلكين «إشارات تفضيل» واضحة.تُظهر بيانات عينة الأسر من مؤشر المستهلكين Worldpanel أنه خلال 52 أسبوعًا حتى 13 يونيو 2025، وبالمقارنة مع أكبر خمس مجموعات تجزئة على مستوى البلاد (مجموعة وول مارت، ومجموعة كاوشين للتجزئة، وشركة يونغ هوي سوبر ماركت، ومجموعة هوارون، ومجموعة ووماي)، بلغ مؤشر تكرار شراء السلع الاستهلاكية سريعة التداول في سلاسل التجزئة الإقليمية 105، ومؤشر كمية الشراء الواحد 84، وهو ما يتوافق مع سلوك الشراءالمعتادحاليًا في هذا القناةوالذي يتميز بالتكرار المتكرر ولكن بكميات قليلة.وينعكس ذلك في الميزة القريبة لسلسلة متاجر التجزئة الإقليمية، فضلاً عن تفضيل الفئات ذات تكرار الشراء المرتفعمثل التوابل والمعكرونة والحساء والبيرة،حيث تساهم مبيعات هذه الفئات بشكل أكثر بروزاً مقارنة بأكبر خمس شركات تجزئة على مستوى البلاد.
02 تفضيلات شرائح العملاء في سلاسل المتاجر الإقليمية: الأسر من كبار السن
تشير بيانات العينة الأسرية لمؤشر المستهلكين من Worldpanel إلى أن الفئة المستهدفة الرئيسية لسلاسل متاجر التجزئة الإقليمية هيالأسر من كبار السن (التي يبلغ عمر أفرادها 45 عامًا فأكثر)، حيث بلغ مؤشر نسبة المشترين 108. وتركز إنفاقهم على"الاحتياجات الحياتية الأساسية"، والتيتدور حول الطهي اليومي واحتياجات الأغذية الأساسية،وتبلغ حصة هذه الأسر من مبيعات التوابل (مثل صلصة المحار وزيت السمسم والصلصة الحارة وغيرها) 1.2 ضعف حصة أكبر خمسة تجار تجزئة على مستوى البلاد، كما تبلغ حصة مبيعات الأرز 1.2 ضعف حصة أكبر خمسة تجار تجزئة على مستوى البلاد.
03 الاستراتيجيات المتنوعة لسلسلة متاجر التجزئة الإقليمية
تشير بيانات العينة المنزلية لمؤشر المستهلكين "وورلدبانيل" إلى أن حصة المبيعات في سلاسل التجزئة الإقليمية ترتفع في المنطقتين الغربية والشمالية، حيث تبلغ حصتهما في القنوات التقليدية حوالي 6٪ و5٪ على التوالي، في حين أن النمو الأسرع يأتي من المنطقة الشرقية، حيث بلغت نسبة النمو 6.8٪، ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع معدل الانتشار.
في المنطقة الشرقية، كان أداء اثنين من كبار تجار التجزئة متميزًا بشكل خاص: فقد توسعت سلسلة متاجر «هوجيافو» بثبات بمعدل نمو بلغ 17.7٪، في حين أصبحت سلسلة «بانغ دونغلاي» «معيار النمو» في السوق المحلية بمعدل نمو بلغ 41.0٪. كما كسر نمو هاتين الشركتين الصورة النمطية السائدة التي تربط «سلاسل المتاجر الإقليمية» بـ«الأسعار المنخفضة»؛ فعند مقارنتهما بأكبر خمس شركات تجزئة على مستوى البلاد، يتضح أن مؤشر الأسعار المتوسط لكل من «هوجيافو» و«بانغ دونغلاي» أعلى،حيث بلغ 109 و123 على التوالي. وبشكل خاص، تركز فلسفة "بانغ دونغلاي" على تطبيق مبدأ "صنع منتجات موثوقة وذات قيمة، وليس منتجات منخفضة السعر". وفي الوقت نفسه، تلتزم "بانغ دونغلاي" بتطوير علامتها التجارية الخاصة،تشير بيانات عينة الأسر من مؤشر المستهلكين Worldpanel إلى أنها حققت نمواً سريعاً خلال 52 أسبوعاً حتى 13 يونيو 2025، حيث ارتفعت حصتها من المبيعات في المنطقة الشرقية من 6% إلى 18%، كما ارتفعت نسبة انتشارها بشكل ملحوظ. وجاء هذا النمو بشكل أساسي من فئة الأغذية، حيث حققت العصائر والزيوت الغذائية توسعاً سريعاً.
في المنطقة الشمالية، بلغ معدل نمو بيوت 45.4٪، وبخلاف نهج «الأولوية للقيمة» الذي تتبعه المنطقة الشرقية، تميل استراتيجيتها بشكل أكبر نحو تقديم الخصومات لصالح المستهلكين، حيث يبلغ مؤشر متوسط الأسعار لديها 80، وهو أقل من مؤشرات متاجر التجزئة الخمس الكبرى على الصعيد الوطني. ولا يعني انخفاض الأسعار انخفاضًا في الجودة، بل هو نتيجة لتحكم في التكاليف تم تحقيقه من خلال تحسين وحدات التخزين (SKU) وسلسلة التوريد.
خاتمة: قاعدة النجاح المتمثلة في «التعمق في تلبية احتياجات العملاء» لدى سلاسل المتاجر الإقليمية
مع قيام سلاسل التجزئة الإقليمية بتحسين مستواها على صعيدي العلامات التجارية الخاصة بها واقتصاد التجارب، أصبحت تحتل مكانة أكثر أهمية في السوق. وبالنسبة لأصحاب العلامات التجارية، يمكنهم البحث عن فرص داخل المنطقة لتعزيز التعاون مع سلاسل التجزئة الإقليمية، والاستفادة من بيانات المستهلكين للتخطيط معًا لخطط النمو التجاري وتقديم مجموعات منتجات مخصصة أو منتجات جديدة. أما بالنسبة لتجار التجزئة، فيمكنهم من خلال دراسة سلوكيات الشراء لدى المستهلكين في مناطق محددة، تحسين عرض المنتجات واختيارها بشكل أكبر، وبالتالي تحقيق أقصى استفادة من فرص المبيعات.
في ظل البيئة المعقدة الحالية لقطاع التجزئة، حيث تزداد المنافسة بين القنوات حدةً وتظهر قنوات بيع جديدة باستمرار، أصبح تحديد دور كل قناة على حدة، وتوزيع مجموعة المنتجات بدقة، واستقطاب شرائح جديدة من العملاء بفعالية، عاملاً حاسماً في نجاح نمو العلامة التجارية.
تستند أداة تحسين هيكل الأسعار والتعبئة والتغليف (PPE) التابعة لمؤشر المستهلكين Worldpanel إلى تحليل تفضيلات المستهلكين فيما يتعلق بـ"الشريحة السعرية × حجم العبوة" في قنوات معينة، مما يساعد العلامات التجارية على تحديد شرائح السوق ذات الإمكانات العالية، وتحقيق التخطيط العلمي لمنتجات القنوات.
توفر هذه الأداة للعلامات التجارية الدعم التالي في اتخاذ القرارات:
● من بين أسعار الفئات المختلفة وتركيبات التغليف، أي منها تنطوي فعليًا على فرص لتحقيق نمو إضافي؟
● ما الفرق بين انتشار علامتنا التجارية وانتشار المنتجات المنافسة في السوق الفرعية؟
● ما هي الفئات المستهدفة وخصائصها الاستهلاكية التي تنطبق على كل مجموعة من هذه المجموعات؟
● هل يتم تلبية احتياجات العملاء المستهدفين بشكل كافٍ في ظل العرض الحالي؟
● إذا تم تعديل حجم الموارد المخصصة، كيف سيؤثر ذلك على أداء حصص السوق لكل من العلامة التجارية والمنتجات المنافسة؟
من خلال التحليل السابق، تساعد PPE العلامات التجارية على تحسين هيكل منتجاتها في ظل المنافسة الشديدة، والوصول بدقة إلى شريحة العملاء المستهدفة، وتحقيق نمو مستدام في معدل الانتشار.
ملاحظة:
متاجر التجزئة الإقليمية التي حققت نمواً: بانغ دونغلاي، وهوجيافو، وسوبر ماركت دازانغ، وسوبر ماركت هوانغشانغ، وهاورونجيا، وبيوتي، وشيجيلونغ، ووودونغفونغ.
.svg)