تستحوذ أكبر 5 سلاسل متاجر تجزئة في إسبانيا على أكثر من نصف القيمة السوقية لقطاع البقالة

اختتمت ميركادونا، الشركة الرائدة بلا منازع، عام 2023 بحصة بلغت 26.2% من الإنفاق، تليها كارفور وليدل ومجموعة إيروسكي وديا.

تستحوذ أكبر 5 سلاسل متاجر إسبانية في عام 2023 – وهي ميركادونا، وكارفور، وليدل، ومجموعة إيروسكي، ودي إيه آي – مجتمعةً الآن على أكثر من نصف (51٪) إجمالي الإنفاق على السلع الاستهلاكية سريعة التداول عبر جميع قنوات البيع بالتجزئة. وفي غضون عام واحد، ارتفع حجم سوق البقالة في إسبانيا بنسبة 7.6٪ من حيث القيمة، في حين بدأ النمو من حيث الحجم في إظهار بوادر الاستقرار، وفقًا لبيانات صادرة عن وورلدبانل.

يحقق قطاع التجزئة الحديثة في إسبانيا أداءً أقوى من القنوات التقليدية، وتستحوذ جميع سلاسل المتاجر الكبرى تقريبًا على حصص سوقية متزايدة. في عام 2023، الذي اتسم بارتفاع الأسعار، سعى المستهلكون إلى التحكم بشكل أفضل في نفقاتهم وانتقلوا من المتاجر التقليدية إلى المتاجر الكبرى. وفي الوقت نفسه، تزداد أهمية عوامل مثل العروض الترويجية والعلامات التجارية الخاصة بالتجار عند اختيار مكان الشراء.

تكبير الصورة

لا تزال ميركادونا تحتل الصدارة بلا منازع، حيث أنهت العام باعتبارها السلسلة التي حققت أعلى معدل نمو في حصة الإنفاق (+0.6%) لتصل إلى 26.2%. وقد سجلت نمواً بدءاً من شهر أبريل، وهو ما تزامن مع الإعلان عن حملة لخفض أسعار 500 منتج. ويُعد هذا اتجاهاً إيجابياً تمكنت الشركة من الحفاظ عليه حتى يومنا هذا.

تحتفظ كارفور بمركزها الثاني مع نمو أكثر اعتدالاً في حصتها السوقية بنسبة 0.2٪. ويحظى سعيها إلى الحفاظ على انخفاض الأسعار، من خلال تقديم العروض الترويجية وبرنامج ولاء جذاب، بتقدير المتسوقين. ومع ذلك، وبحصة سوقية تبلغ 9.9٪، يتمثل التحدي الذي يواجه كارفور الآن في مواصلة توسيع نطاق متاجرها الصغيرة.

وفي الوقت نفسه، تواصل سلاسل المتاجر الألمانية ذات الأسعار المخفضة تركيزها على السوق الإسبانية. وتعد كل من «ألدي» و«ليدل» من بين شركات التجزئة التي افتتحت أكبر عدد من المتاجر الجديدة، كما أنها من أكثر الشركات استثمارًا في وسائل الإعلام. وتحتل «ليدل»، بحصة تبلغ 6.4٪ من حيث القيمة، المرتبة الثالثة، وقد حققت ثاني أعلى معدل نمو في عام 2023. ومع ذلك، فإن هذا النمو يتجاوز مجرد افتتاح متاجر جديدة، وهو أمر يجب أخذه في الاعتبار حيث أعلنت السلسلة بالفعل عن توسع مستمر في انتشارها في عام 2024، لتصل إلى 700 متجر.

أما بالنسبة إلى «إيروسكي»، فإن المجموعة تعمل على تعزيز مكانتها باعتبارها السلسلة الرابعة في الترتيب، وذلك بفضل التوسع في نطاق نفوذها، وقدرتها على الصمود في وجه الضغوط التي تمارسها أكبر ثلاث شركات في القطاع، فضلاً عن السلاسل الإقليمية ذات الأداء القوي. وقد حققت متاجر التجزئة الإقليمية حصة سوقية بلغت 17٪ (+0.3٪) في عام 2023، لتظهر كبديل للمتاجر ذات التشكيلة المحدودة من خلال عرضها المميز.

تعد DIA السلسلة الوحيدة من بين أكبر خمس سلاسل التي سجلت انخفاضاً في حصتها السوقية (-0.5٪) في عام 2023؛ وهو انخفاض يرتبط ارتباطاً وثيقاً ببيع متاجر السوبرماركت إلى Alcampo.

ماذا يخبئ لنا عام 2024؟

لا يُتوقع حدوث تغييرات كبيرة في حجم مبيعات السلع الاستهلاكية سريعة التداول في عام 2024، في ظل السيطرة على التضخم. ومن المتوقع عودة الاستقرار مع خروج إسبانيا تدريجيًا من دورة الأزمة الاقتصادية الكلية.

تبدأ الآن مرحلة جديدة، يتسم فيها قطاع السلع الاستهلاكية سريعة التداول بالتركيز المتزايد على التجزئة المنظمة. وستكون السلاسل التي تنجح في الاستفادة من التحول عن التجزئة التقليدية هي الأكثر نموًا – وستلعب الأغذية الطازجة، التي تستحوذ الشركات المتخصصة على 32.5% من حصتها، دورًا حاسمًا في هذا الصدد.

في ظل السياق الحالي لتباطؤ التضخم، تسعى سلاسل المتاجر الإسبانية إلى ترسيخ مكانتها كخيارات ميسورة التكلفة من أجل تجاوز هذه المرحلة الجديدة. وهي تعمل على تكثيف حملاتها الترويجية وتركيزها على الأسعار، مما يزيد من الضغط على هوامش الربح. وقد كانت العلامات التجارية الخاصة أحد الأدوات الرئيسية التي استخدمها تجار التجزئة للتأثير على الأسعار. ومع ذلك، سجل نموها تباطؤًا في النصف الثاني من عام 2023.

في السيناريو المرجح الذي يشهد تحسناً في الأوضاع، ستعيد الأسر الإسبانية تكييف سلوكها الشرائي وستسعى مجدداً إلى شراء جميع احتياجاتها من البقالة من سلسلة متاجر واحدة. وستتنافس سلاسل المتاجر على جذب المستهلكين من خلال العروض الترويجية والخصومات، لتشجيعهم على ملء سلال التسوق الخاصة بهم.

في الواقع، يتزايد عدد المتسوقين الذين يشترون منتجات من فئات معينة من سلسلة متاجر مختلفة عن تلك التي يتسوقون منها عادةً، وذلك للاستفادة من الحملات الترويجية. كما أن هناك من هم على استعداد للتحول إلى علامة تجارية أخرى إذا وجدوا عرضًا جيدًا (+4.3٪ مقارنة بعام 2022).

عادت القنوات الإلكترونية إلى معدلات النمو التي كانت عليها قبل الجائحة، بعد أن بلغت ذروتها خلال فترة كوفيد. وفي عام 2023، شهد قطاع التجارة الإلكترونية ارتفاعًا في حصته من الإنفاق في 43% من فئات السلع الاستهلاكية سريعة التداول. ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه – لكن في الوقت الحالي، يبدو أن التسوق عبر الإنترنت سيكمل التسوق التقليدي ويتعايش معه، بدلاً من أن يحل محله.

إذا كنت ترغب في معرفة المزيد، يرجى التواصل مع خبرائنا أو استخدام أداة عرض البيانات الخاصة بنا لاستكشاف البيانات الحالية والتاريخية لسوق البقالة في منطقتك.

هل تريد المزيد من هذا النوع؟

اقرأ: تظل ميركادونا وكارفور وليدل أكبر ثلاث سلاسل متاجر في إسبانيا بحصة سوقية تبلغ 41%

‍